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  • 黄金城mg_华为“A股式”拥趸者调查:“后知后觉”掘金者 遇到“先知先觉”产业梦

  • 发布日期:2020-01-10 15:14:21 信息来源:互联网
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    黄金城mg,华为“a股”粉丝调查:掘金者遭遇“前瞻”行业梦想

    9月19日晚,华为mate 30系列手机全球大会在德国慕尼黑举行。会议带来了3款新手机,包括mate 30、mate 30 pro和保时捷设计mate 30 rs。这是华为今年7月发布的第一款5g手机伴侣20 5g。它被认为是华为的“第二代真正5g”手机。

    华为新机器的发布不仅激起了科技界的热情,也激起了资本市场“一滩泉水”。

    9月20日,华为概念股开盘走高,当天收盘时上涨0.63%。

    这一天,南方共同市场电力、东方中科有限公司、文泰科技、徐东光电、上海电气有限公司、戈尔有限公司、威尔有限公司、电联科技都上涨了5%以上。

    与此同时,自我控制指数、芯片本地化、集成电路本地化、操作系统和手机行业等概念都变成了红色。

    除了新机器的发布,华为还在9月18日至20日于上海举行的2019年华为全连接大会上首次发布了其计算策略,这是继5g和鸿蒙系统之后的又一重要战略布局。与此同时,华为还发布了全球最快的人工智能培训集群atlas 900,以加快科研和业务创新的智能化进程。

    在过去的十年里,苹果催生了整个产业链的发展,仅a股就有数十家公司成为了大牲畜股。未来十年,站在5g和ai的风口浪尖上,华为的产业链被认为最有可能复制苹果产业链的故事。

    华为引发股票热潮

    自今年年初以来,5g行业的新闻层出不穷,a股5g的狂欢可谓“非凡”。

    作为这一领域的先锋,华为正在推动概念股的一波上涨。

    据《21世纪经济先驱报》记者统计,操作系统本地化、集成电路、手机行业、电路板、芯片本地化、自主控制、华为概念等行业的区域增幅(算术平均值)已经达到60%以上,大量资金涌入电子行业。从指数来看,华为概念指数上涨50.82%,比上证综指高出30个点。

    华为产业链今年获得资本广泛关注的前奏发生在今年5月。

    当时,华为正式宣布“备胎”计划,并开始寻找国内替代品。该组织的研究报纸一直在称赞华为的产业链,尤其是国内替代品的投资机会。

    这可以从组织的研究情况中看出。根据8月份的数据,在接受调查的5019家机构中,有887家是华为产业链公司。

    据记者统计,自2019年以来,已有5000多家机构敲开华为产业链的大门。

    最“夸张”的是位于江苏无锡的华为概念企业卓胜伟的制度研究。7月28日,这项研究将吸引173家机构。

    一位参与卓胜伟研究的经纪人对此次研究的盛况描述如下:“为了确保机构投资者的交流效果,先后召开了四次研究会议,一次是在昨天下午召开的。超过300家机构投资者,一天四家,这是十多年行业分析师经验中的第一家。”

    在二级市场,卓胜伟受到基金追捧的程度令人震惊。

    它于今年6月18日上市,发行价格仅为35.29元。截至9月20日,收盘价升至354.57元,是发行价的9倍多。

    这支股票是国内替代的热门目标。经纪人认为,卓胜伟目前是上市公司射频前端的领导者,也是一只二级新股,这也提供了延伸并购的预期,相对容易被资金追捧。

    在其他华为概念股中,如上海电气股份有限公司,自2019年以来累计涨幅达到304%,文泰科技、中国软件和威尔股份有限公司涨幅接近300%,而威尔股份有限公司的最新市盈率达到惊人的11445.37倍。

    苹果产业链的故事再现

    2012年,当对苹果产业链的投资最热时,机构研究论文如雨后春笋般涌现。当时,苹果推出了iphone6,开启了大屏幕时代,这是在最初的iphone4发布两年后。

    一个典型的例子是招商证券的一份研究报告,该报告从苹果季度报告中审视了苹果的a股产业链。

    报告重点介绍了金夫新彩和李勋精密,以及古尔声学和安吉技术。当时,市场上没有华为研究论文的迹象。

    直到2014年9月,华为推出mate7,mate 7成为华为崛起的象征。

    记者搜索了风中关键词“华为”,共找到811篇研究论文。正是在这个时候,第一批证券交易商发现了华为。

    2014年,只有7篇研究论文关注华为。同年5月,浙江证券电子团队发布了第一份华为研究报告。当时,它专注于华为的通信服务,路由器。它相信华为的智能路由,包括电力线载波解决方案,将对行业产生巨大影响。

    第一个关注华为手机业务的人是民生证券的电子元件团队,该团队在当年12月发布了一份每周报告。该团队注意到华为的手机销售已经达到三星苹果,显示了国内手机的实力。此外,凭借国产手机在软硬件方面的优势,它还将对芯片制造、液晶面板、锂电池等相关产业链的发展大有裨益。因此,相关产业链值得持续关注。

    2015年,有15篇研究论文聚焦华为。证券公司开始关注华为的合作公司,如与华为在大型运输领域合作的钱芳科技、与华为合作建设智能光伏电站的龙脊和通威股份、与华为在云计算领域合作的杜威视频(Dewey Video)以及与华为在电站运营和维护领域合作的艾康科技。

    2016年,5g的概念开始频繁出现,华为在这一领域的重要作用受到关注。

    东北证券电子团队7月份发布的研究论文甚至在同年提出了4.5g的概念,东兴证券11月份发布的研究论文指出,华为主导的5g方案取得了阶段性胜利。

    如果投资者从早期的研究论文中寻找线索,不难发现当时推荐的一些目标已经成为目前最热门的股票,如武汉范谷、春兴精工和新威通信。

    然而,今年对华为的研究仍然不多,只有31项。2017年,这一数字增至74。

    另一方面,对苹果产业链的投资在2017年达到最高点,相关研究报告的数量达到多年来的最高水平,相应的产品系列达到了iphone 7和iPhone X

    2018年,华为推出了另一种模式。同年10月,华为的mate20发布。该组织的注意力迅速增长。研究报告总数达到131份。本组织关注的领域进一步细分。华为的5g布局、芯片、灵活屏幕和人工智能策略开始成为焦点。

    2019年,将发表553篇关于华为的研究论文。市场对华为的追求达到了顶峰。华为的产业链和国内替代已经成为高频词汇。在2019年9月18 -20日华为全连接会议和mate 30系列发布期间,华为的研究报告达到11份,与2015年的关注度相当。

    华为产业链猜测

    在这样的风口上,华为的产业链能复制苹果产业链的辉煌吗?

    换句话说,更现实地说,华为产业链公司将在哪些子行业生产牲畜股票?

    9月20日,多名内部人士在《21世纪经济先驱报》上告诉记者,从本质上讲,华为的产业链和苹果的产业链没有太大区别,甚至还有许多重叠的供应商。“苹果推出的iphone4是一款革命性的产品,因此它给整个产业链带来了变化。当时,没有人预料到许多高价值公司会诞生在手机玻璃和天线等领域。但华为的产业链本质上是智能手机的供应商。”北京一位电子行业分析师表示。

    根据这一逻辑,内部人士认为,华为产业链的股份不会是苹果的10倍,但在一些关键领域仍有机会生产牛股。主要投资逻辑是供求关系和国内替代机会。

    “就pcb等供需而言,上海电力和深南等稀缺目标的股价可能会高出10倍。国内替代品主要在芯片和天线领域。”通信行业一家高级证券公司的分析师表示。

    以华为mate 30系列为例,天线领域有了重大突破。手机内置21根天线,其中14根天线用于5g连接,支持8个频段的5g和双5g sim卡连接。mate 30手机天线采用金属中间框架+lds技术方案。与4g手机相比,天线数量大大增加,所需的射频传输线数量也将增加。相关天线和射频传输线制造商预计将从中受益。光大证券拟在射频天线领域投资新伟通信和硕比,在射频电感领域投资顺路电子,在射频前端领域投资卓胜伟,在射频传输线领域投资电连接技术。

    然而,在5g手机的驱动下,对内存芯片的需求预计将触底回升,开始一个繁荣的上行周期。华西证券的推荐目标包括威尔股份和赵一创新。

    “明年的5g手机出货量估计约为2亿部,这将极大地促进相关行业的发展。随后的汽车联网、虚拟现实和人工智能将有机会再次爆发,预计这些领域的份额将增加十倍。上述通信行业分析师表示,“在未来1-3年,随着业绩逐步实现,相关目标将缓慢上升。”

    分析师还提到,苹果此前对产业链给予了很大支持,比如研发资金和补贴的返还,华为的产业链政策也将决定产业链公司未来的盈利能力。

    (责任编辑:张倩蓉)

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